重生后我只做正确选择 第912章 上市计划表

第912章上市计划表(第1/2页)

谈到具体的上市安排，李携耀恢复了商人的精明与沉稳：

“关于上市的具体推进，我们也有了初步方案。

首先，期权池。”

李携耀身体前倾，神色认真。

“我们计划在上市前，将期权池扩大至占公司总股本的8%。

这个比例高于市场平均水平，但我和乔雅都认为非常有必要。

瑞子能走到今天，离不开核心团队和众多关键员工的努力，上市不仅是创始股东和投资人的盛宴，更应该让一起打拼的兄弟们分享到实实在在的成果。”

他详细解释道：

“这8%的期权池，分配方案我们已经有了初步规划：

核心管理层（VP及以上）：约占40%，主要用于激励现有高管和吸引未来加盟的顶尖人才。

这部分会设定相对较长的解锁期和严格的业绩考核指标。

关键技术人员与产品经理：约占30%。

技术是瑞子‘快 准’模式的基石，尤其是我们自建的数字化运营体系和供应链管理系统，离不开这些核心骨干。

优秀区域经理、门店运营专家及市场骨干：约占25%。

他们是冲在一线、直接决定用户体验和门店盈利的关键。

预留部分：约占5%，用于未来几年的持续激励。”

乔雅补充道：

“分配原则会综合考量入职时间、历史贡献、岗位价值以及未来潜力。

尽量做到公平、透明，真正激励那些为瑞子创造核心价值的人。

具体的分配方案草案，会后我会发一份详细文件给陈总您过目。”

陈默点了点头，对这个方案表示认可：

“8%是个有诚意也有远见的比例。

处理好利益分配，团队才有持续的战斗力和凝聚力。

我原则同意这个方向，具体方案我们再议。”

“太好了。”李携耀松了口气，继续往下说。

“其次是承销商的选择。

目前对我们表示出强烈兴趣，并且实力顶尖的投行主要有四家：

高盛、摩根士丹利、瑞信和中金国际。”

他逐一分析道：

高盛（GOldmanSaChS）的国际声誉顶尖，销售网络强大，尤其擅长服务新经济和中概股公司。

他们的报价和佣金率属于行业高位，但承诺能争取到最高的定价区间和后续最强的后市支持。

不过，半年前他们想强推对赌协议那件事，虽然后来在A轮做了让步，但心里总归有点芥蒂。

摩根士丹利（MOrganStanley）同样作为顶级投行，在零售和消费行业经验丰富，研究实力雄厚。

他们的方案更稳健，强调长期价值发现，在亚洲尤其是华人投资者圈层影响力巨大。

佣金率略低于高盛。

瑞信（CreditSUiSSe）近年来在科技和消费领域IPO方面表现非常激进，承销费方面可以谈到更有竞争力的价格。

他们擅长炒作市场情绪，能快速制造发行热度，但在稳定后市方面口碑稍逊。

中金国际（CICCInternatiOnal）作为本土投行的绝对龙头，对国内政策和监管理解最深，拥有无与伦比的国内资本渠道和资源网络。

随着港股通和A股注册制改革，中资机构的定价影响力日益增强。

选择中金，有利于夯实瑞子的‘华国消费故事’，吸引更多长期价值投资者。

（本章未完，请点击下一页继续阅读）第912章上市计划表(第2/2页)

劣势是在国际配售端的分销能力相比三家略弱。

“这几家都给出了非常详细的承销方案。”李携耀将几份厚厚的建议书概要推给陈默。

“我的初步倾向是，由摩根士丹利和中金国际作为联合主承销商，高盛和瑞信作为联席承销商。

这样既能借助摩根士丹利的国际声誉和稳健风格，又能绑定中金在国内的巨大能量。

同时也不得罪高盛和瑞信，可以利用他们的销售网络覆盖更广泛的投资者。”

陈默翻阅着概要，沉思片刻道：

“这个组合考虑得很周全。

摩根士丹利加中金，一个主外一个主内，互补性很强。

高盛和瑞信的能量也确实需要借助。我同意这个思路。

最终确定前，可以让他们各自提交更详细的投资者订单承诺和后市稳定计划。”

“明白！”李携耀见陈默认可，信心更足。

“最后是关于上市时间表。

我们初步计划是在这个月中旬左右公开递交招股书（F-1文件），八月份启动全球路演，力争在九月中下旬，最晚十月初，正式挂牌上市。

上市地首选还是纳斯达克，毕竟全球消费品牌在那里能获得更好的关注度和估值溢价。

港股我们也同步准备了，作为备选方案。”

他看了一眼乔雅，乔雅立刻接话：

“时间上是有点紧张，但完全可行。

我们的财务数据是经过严格核实的，审计师事务所（PWC）和律师（Skadden）那边都已经准备就绪，随时可以全力冲刺。

‘生椰拿铁’带来的业绩爆发和盈利拐点预期，是我们路演时最有力的故事。”

陈默综合考量了所有信息，最终拍板：

“好。那就这么定下来：

期权池按总股本8%设置，具体分配方案乔雅尽快细化，我们下次会议敲定。

承销商就以摩根士丹利和中金国际为联合主承销商，高盛、瑞信为联席承销商，李总牵头尽快完成谈判并签署正式协议。

上市时间表按十月底十一月初的目标来推进，各项工作立即启动，务必确保万无一失。

招股书中要重点突出我们真实的运营效率、‘快 准’模式的核心壁垒、以及‘生椰拿铁’等大单品成功所证明的产品创新和盈利能力。

我们要讲一个真实且可持续增长的华国新消费故事。”

会议结束时，窗外已是华灯初上。

李携耀和乔雅脸上都洋溢着振奋与期待的光芒。

半年前的危机，已然转化为了走向更稳健辉煌未来的契机。

陈默婉拒了他们共进晚餐的邀请，独自乘车前往机场。

在去机场的路上，他给李俊涛发了一条短信：

“俊涛，上市事宜已基本落定。

这次多亏了你。

CTO的岗位至关重要，上市后技术体系的稳定和迭代升级就靠你了。

这次给你和核心技术团队的期权激励，会充分体现你们的贡献。”

很快，李俊涛回复了，简单却有力：“谢了默子，放心。保证不出岔子。”

看着窗外的流光溢彩，陈默闭上眼睛。

瑞子咖啡的上市，算是他在华兴主业之外，又一次极其成功的投资布局。

而这一次，他将携手一个更加真实、健康的瑞子，共同迎接资本市场的检验。

飞机的轰鸣声响起，划破帝都的夜空，载着陈默返回鹏城。